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杰西(乔什·哈切森 Josh Hutcherson 饰)是个过得不怎么快乐的孩子。他在学校里受同学欺负,在家中又无法得到父母的宠爱。只有两个人能为他的童年带来亮光——一个是音乐老师,另一个便是刚转校来到班上的莱斯利(安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰)。
莱斯利以她独特的方式感染了生活暗淡的杰西,慢慢打开了他的生活的另一扇窗。在河的另一边,他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国,他们在树上打造一个屋子,王国的成员有妖怪、马蜂军团、松鼠和秃鹰。这个幻想的天地创造了他们每天放学后最好的时光。
然而,童话毕竟太虚幻,杰西和莱斯利的特雷比西亚世界,迎来了风雨飘摇的一天……